Avalarion feiert gerade seinen 14. Geburtstag, an dem er das Schwert seines lange Zeit verstorbenen Vaters erhält. Nachdem er sich mit dem Schwert auf den Weg macht die Geheimnisse der Welt zu erkunden, trifft er eine Wahrsagerin, die ihm scheinbar die Fähigkeit gibt, mit Tieren zu kommunizieren. Gleichzeitig nimmt sie ihm jedoch die Fähigkeit, sich mit anderen Menschen zu verständigen. Auf der Suche nach der Wahrsagerin schließen sich ihm sein Hund Johnny sowie andere Tiere, mit denen er Freundschaft schließt, an und er lüftet dabei das Geheimnis, was damals in seinem Land vorgefallen ist und woher die ganzen Monster stammen, die die Welt in Atem halten.

 

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